top of page
Carla Rodriguez

Los 5 mejores features de pipedrive CRM en el primer semestredel 2024


Te presento las 5 mejores updates que ha hecho Pipedrive CRM en el último semestre.


1) Organizaciones relacionadas. 

2) Date trigger

3) Email asistido por IA

4) Filtros combinados para reportería

5) Solcitudes webhook


1) Organizaciones relacionadas. 


  • Esto le va a encantar a las personas de ventas que trabajan con clientes relacionados. Permite asignar relaciones como empresa matriz, filial o simplemente asociada, mejorando la visualización y manejo de jerarquías empresariales y asociaciones.


  • Ofrece una visión clara de las relaciones comerciales, permitiendo una estrategia de ventas más informada y precisa. 



Pipedrive CRM Base de contactos


Pipedrive CRM Base de contactos


Pipedrive CRM Base de contactos


2) Date trigger


  • Tan esperado por los usarios, en  Mayo 2024 se lanzó como beta el desencadenante de automatizaciones desde el campo de fechas. 

  • Ahora es posible programar seguimientos automatizados por mail o actividades en base a fechas específicas, entre  muchos escenarios mas .

  • Ejemplo: imagina que cuando ganas un negocio almacenas la fecha de ganado y a partir de esa fecha activas: recordatorios, emails automáticos, notificaciones, etc.




Pipedrive CRM date trigger
Pipedrive CRM- Automatizaciones con fecha


3) Emailing asistido por IA


  • Con el boom de la IA en los últimos meses, Pipedrive tambien se animó a participar en innovación con inteligencia artificial.

  • Ahora puedes especificar a una IA que redacte un mail según las pautas y indicaciones que le describas.

  • Asimismo, para los que siguen largas conversaciones de mail, disponen del resumen generado por IA, el cual incluso te estima la probablidad de venta y la emoción.


Pipedrive CRM  AI

Pipedrive CRM  AI

4) Filtros combinados para reportería


  • Lanzado este Junio, ahora es posible elaborar informes en Pipedrive filtrando con diversos campos, ya sea de persona, tratos u organización.

  • Esto potencia la reportería en Pipedrive. Recordemos que anteriormente sólo era posible elaborar informes con campos de un solo elemento.

  • Ahora este gran update permite hacer reportes más precisos y customizados





5) Solicitudes Webhook


  • Se lanzó solicitudes webhook en automatizaciones.  Conecta Pipedrive con aplicaciones externas, mejorando los procesos al vincular datos activados por eventos condicionales.

  • Permite ahorrar pasos y dinero en automatizaciones externas.

  • Es más flexible y precisa, permitiendo definir condiciones y eventos detallados y garantizar una integración eficiente con otras herramientas.

  • Ha significado un cambio en como AGILIZA realiza automatizaciones externas a nuestros clientes.




Pipedrive CRM Webhooks


Eres usuario de Pipedrive y necesitas actualizarte o mejorar Pipedrive? Suscríbete a nuestro newsletter aquí.


Buenas ventas!


Carla



Carla Rodriguez Jungluth- Experta en Pipedrive

Carla Rodriguez

Experta en Pipedrive y

automatización de Procesos.

Comments


bottom of page