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Las mejores actualizaciones de pipedrive en el 2023

Actualizado: 7 abr

Pipedrive ha evolucionado en este último año. Es dificil mantenerse al día con una plataforma que evoluciona constantemente. Acá te paso un resumen de las 9 mejoras mas importantes.


1 . El asistente de ventas con Inteligencia Artificial (beta)


Te avisa qué correos han sido vistos

Qué prospectos y clientes han participado en tus campañas

En poco tiempo analizará patrones y nos recomendará en qué oportunidades y actividades enfocarnos. Encuéntralo en el ícono del foco.


Asistente de ventas Pipedrive
Asistente de ventas Pipedrive - AI

2. Proyectos


  • A principios del 2023 se lanzó  projects una herramienta de gestión de proyectos que toma las mejores funcionalidades de Pipedrive.

  • Muchos usuarios de Pipedrive, luego de cerrar una venta tienen que implementar un proyecto. Ahora pueden llevar tareas y subtareas en una sola herramienta.

Proyectos en Pipedrive
Proyectos en Pipedrive

3. Asignación automática


  • Esta nueva función permite la asignación automática de prospectos, oportunidades o clientes a una persona o a un equipo de tu departamento de ventas.

  •  Puedes configurar y priorizar reglas de distribución que se adapten a tus necesidades comerciales. Ejemplos:

    • Asignar de acuerdo a ubicación

    • Asignar de acuerdo a valor potencial


Asignación automática en Pipedrive
Asignación automática en Pipedrive

4. Sincronización de múltiples cuentas de correo


  • Algo que nos pidieron mucho. ¿ Por qué? Los profesionales de ventas tienen el email privado, el email de ventas, el general de la compañia.

  • Ahora puedes sincronizarlos a una sola cuenta de Pipedrive.

  • También se agregó etiquetas de colores para categorizar tu bandeja de entrada de email en Pipedrive.


Disponible desde el plan profesional



Bandeja de entrada múltiple en Pipedrive
Bandeja de entrada múltiple en Pipedrive


5. Booster add-ons packs


  • Los clientes usando la licencia Profesional puede adquirir límites extra, cuando se están acercando a su capacidad.

  • Booster packs disponibles:

    • Gestión de equipos 

    • Automatizaciones

    • Reportes


Pipedrive
Booster add ons


6. Mejoras en automatizaciones


  • Pipedrive creó una librería de automatizaciones listas para usar y fáciles de configurar para:

    • Enfocarte en los negocios

    • Interactuar con clientes potenciales

    • Optimizar el trabajo

    • Conectar con otras apps.

  • Ahora es posible compartir automatizaciones con otros usuarios



Automatización en Pipedrive
Automatización en Pipedrive

7. Mejoras en Pipeline, tratos y campos


  • Mi favorita: Costumizar las tarjetas de los deals con datos a tu gusto.

  • Costumizar el orden de los tratos por el campo que deseemos.

  • Cálculos: Podemos crear campos de fórmulas que cálculan en base a los datos que colocamos.

  • Podemos decidir que campos se deben visualizar y no por embudo de ventas

  • Tenemos campos de solo vista y no edición. 

  • Podemos organizar los campos de datos en grupos.



Costumización de embudos y tratos en Pipedrive
Costumización de embudos y tratos en Pipedrive


8. Productos


Pipedrive ha mejorado el catálogo de productos. Ahora puedes:

  • Aplicar precios de productos sin impuestos

  • Agregar un descuento de producto como una cantidad fija y configurar un descuento adicional que se aplicará a todos los productos adjuntos a una oferta

  • Personalizar el catálogo de productos con imágenes para que encuentres rápidamente el producto.

  • Exportar los productos asociados a los tratos en un solo movimiento.






Si deseas aprender a usar Pipedrive al máximo comienza aqui.



Carla Rodriguez

Founder

AGILIZA



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