Pipedrive ha evolucionado en este último año. Es dificil mantenerse al día con una plataforma que evoluciona constantemente. Acá te paso un resumen de las 9 mejoras mas importantes.
1 . El asistente de ventas con Inteligencia Artificial (beta)
Te avisa qué correos han sido vistos
Qué prospectos y clientes han participado en tus campañas
En poco tiempo analizará patrones y nos recomendará en qué oportunidades y actividades enfocarnos. Encuéntralo en el ícono del foco.
2. Proyectos
A principios del 2023 se lanzó projects una herramienta de gestión de proyectos que toma las mejores funcionalidades de Pipedrive.
Muchos usuarios de Pipedrive, luego de cerrar una venta tienen que implementar un proyecto. Ahora pueden llevar tareas y subtareas en una sola herramienta.
3. Asignación automática
Esta nueva función permite la asignación automática de prospectos, oportunidades o clientes a una persona o a un equipo de tu departamento de ventas.
Puedes configurar y priorizar reglas de distribución que se adapten a tus necesidades comerciales. Ejemplos:
Asignar de acuerdo a ubicación
Asignar de acuerdo a valor potencial
4. Sincronización de múltiples cuentas de correo
Algo que nos pidieron mucho. ¿ Por qué? Los profesionales de ventas tienen el email privado, el email de ventas, el general de la compañia.
Ahora puedes sincronizarlos a una sola cuenta de Pipedrive.
También se agregó etiquetas de colores para categorizar tu bandeja de entrada de email en Pipedrive.
Disponible desde el plan profesional
5. Booster add-ons packs
Los clientes usando la licencia Profesional puede adquirir límites extra, cuando se están acercando a su capacidad.
Booster packs disponibles:
Gestión de equipos
Automatizaciones
Reportes
6. Mejoras en automatizaciones
Pipedrive creó una librería de automatizaciones listas para usar y fáciles de configurar para:
Enfocarte en los negocios
Interactuar con clientes potenciales
Optimizar el trabajo
Conectar con otras apps.
Ahora es posible compartir automatizaciones con otros usuarios
7. Mejoras en Pipeline, tratos y campos
Mi favorita: Costumizar las tarjetas de los deals con datos a tu gusto.
Costumizar el orden de los tratos por el campo que deseemos.
Cálculos: Podemos crear campos de fórmulas que cálculan en base a los datos que colocamos.
Podemos decidir que campos se deben visualizar y no por embudo de ventas
Tenemos campos de solo vista y no edición.
Podemos organizar los campos de datos en grupos.
8. Productos
Pipedrive ha mejorado el catálogo de productos. Ahora puedes:
Aplicar precios de productos sin impuestos
Agregar un descuento de producto como una cantidad fija y configurar un descuento adicional que se aplicará a todos los productos adjuntos a una oferta
Personalizar el catálogo de productos con imágenes para que encuentres rápidamente el producto.
Exportar los productos asociados a los tratos en un solo movimiento.
Si deseas aprender a usar Pipedrive al máximo comienza aqui.
Carla Rodriguez
Founder
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